項目名稱

浙江電力變壓器有限公司增資項目

擬募集資金總額

39150萬元

（幣種：人民幣）

擬募集資金對應(yīng)

持股比例

    60 %

擬新增注冊資本

15135 萬元

（幣種：人民幣）

擬增集投資方數(shù)量（個）及說明

 2名 本次增資擬募集1名40%股份投資者及1名20%股份投資者。

原股東是否參與增資

是否聯(lián)合投資

□是     þ否

□是     þ否

    職工是否參與增資

£是   

þ否

募集資金用途

增加注冊資本金，補充公司流動資金，發(fā)展基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)，實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級。

擬募集資金對應(yīng)持股比例說明

溫州圖盛控股集團有限公司40%（對應(yīng)注冊資本金10090萬元）；40%股份投資者（對應(yīng)注冊資本金10090萬元）；20%股份投資者（對應(yīng)注冊資本金5045萬元）。

擬新增注冊資本說明

40%股份投資者（對應(yīng)注冊資本金10090萬元）；20%股份投資者（對應(yīng)注冊資本金5045萬元）。

增資前后（擬）股權(quán)結(jié)構(gòu)

股東名稱

原出資額（萬元）

原出資比例（%）

增資后出資（萬元）

增資后出資比例（%）

溫州圖盛控股集團有限公司

10090

100%

10090

40%

新進股東1

0

0

10090

40％

新進股東2

0

0

5045

20％

  對增資有重大影響的

       相關(guān)信息

1、公告期：2020年8月28日9時30分起至2020年10月30日17時00分止共40個工作日，期間征集意向投資者并辦理增資報名登記手續(xù)。

2、符合條件的意向投資者應(yīng)在2020年10月30日17時00分前提交全部增資報名材料（日常辦理時間：工作日每日9時00分-11時00分，14時00分-17時00分，地點：溫州市鹿城區(qū)牛山北路13號牛山商務(wù)大廈605室），逾期無效。代理機構(gòu)在收到遞交全部增資報名材料后，辦理增資報名登記手續(xù)。

3、意向投資方在辦理增資報名手續(xù)時應(yīng)提交下列材料：

（1）法定代表人身份證或其授權(quán)代表身份證及其復(fù)印件（加蓋公章）；

（2）授權(quán)委托書原件（蓋章）；

（3）營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件（加蓋公章）；

（4）產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)要求提交的其他材料。

4、意向投資方在辦理增資報名手續(xù)后可購領(lǐng)項目綜合評議方案文件，綜合評議方案文件發(fā)售時間：2020年8月28日9時30分起至2020年10月30日17時00分止（工作日每日9時00分-11時00分，14時00分-17時00分，未購買綜合評議方案文件的潛在參選方拒絕參加綜合評議）。

5、綜合評議方案文件發(fā)售地點：溫州市鹿城區(qū)牛山北路13號牛山商務(wù)大廈605室。

6、綜合評議方案文件每份售價人民幣500元整（售后不退）。

7、參議文件遞交截止時間及地點

（1）時間：2020年11月2日9時30分；

（2）地點：溫州市鹿城區(qū)海事路17號金可達(dá)商務(wù)樓七樓721室。

8、綜合評議時間和地點

（1）時間：2020年11月2日9時30分；

（2）地點：溫州市鹿城區(qū)海事路17號金可達(dá)商務(wù)樓七樓721室。

9、職工安置問題

本次增資后，公司與員工之間的勞動合同關(guān)系保持不變。

10、借款問題

浙江電力變壓器有限公司向股東溫州圖盛控股集團有限公司借款余額9340萬元。

交易達(dá)成條件

征集到合格投資者（40%股份投資者及20%股份投資者），且滿足擬募集資金金額、對應(yīng)持股比例、增資價格等要求，則本次增資達(dá)成。

名稱

浙江電力變壓器有限公司

基本情況

住所

溫州市甌海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)慈鳳西路17號

法定代表人

陳浩

成立日期

1996年04月02日

注冊資本

10090萬元（幣種： 人民幣）

實收資本

10090萬元（幣種：人民幣）

企業(yè)類型

有限責(zé)任公司

所屬行業(yè)

經(jīng)濟類型

國有控股企業(yè)

社會統(tǒng)一信用代碼/組織機構(gòu)代碼

913303042544732700

經(jīng)營規(guī)模

 □大    þ中    □小   □微

經(jīng)營范圍

電力設(shè)施承裝類四級、承修類四級、承試類四級（可以從事35千伏以下電壓等級電力設(shè)施的維修、試驗活動）。電力變壓器、調(diào)壓器、穩(wěn)壓器、電抗器、互感器、開關(guān)、高、低壓電器成套設(shè)備、輸變電設(shè)備及其配件、機械加工電器元件的設(shè)計、研究、開發(fā)、制造、銷售及售后服務(wù)，電器配件維修、電力技術(shù)咨詢服務(wù)，能源物質(zhì)質(zhì)量檢驗及理化分析；節(jié)能產(chǎn)品的檢測；節(jié)能改造工程的技術(shù)咨詢；電器設(shè)備的能耗及節(jié)能效率的測試；電能產(chǎn)品的比對測試；技術(shù)進出口、貨物進出口。（以工商部門核定內(nèi)容為準(zhǔn)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

股東數(shù)量

1

職工人數(shù)

236人

股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號

股東名稱（按持股比例多少排序）

比例（%）

1

溫州圖盛控股集團有限公司

100

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

         其余      位股東

主要財務(wù)

指標(biāo)

（萬元）

近三年企業(yè)年度審計報告

      年度

項目

2017年12月31日

2018年12月31日

2019年12月31日

資產(chǎn)總額

41763.62

41,684.19

38,623.52

負(fù)債總額

28898.60

28,127.57

23,045.70

所有者權(quán)益

12865.02

13,556.62

15,577.82

營業(yè)收入

57885.80

76,786.84

64,916.55

利潤總額

1725.45

1,955.23

2,345.24

凈利潤

1631.78

2,108.88

2,021.20

審計機構(gòu)

中勤萬信會計師事務(wù)所

瑞華會計師事務(wù)所

北京興華會計師事務(wù)所

最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)

報表日期

資產(chǎn)

總額

負(fù)債

總額

所有者

權(quán)益

營業(yè)

收入

利潤

總額

凈利潤

2020.03.31

37364.32

25787.79

11576.53

9052.27

202.12

203.09

估值情況

（選填）

估值機構(gòu)

上海東洲資產(chǎn)評估有限公司

估值基準(zhǔn)日

2020年3月21 日

核準(zhǔn)(備案)日期

2020年8月10日

項目

賬面值

估值

資產(chǎn)總額（萬元）

37,364.32

負(fù)債總額（萬元）

25,787.79

凈資產(chǎn)（萬元）

11,576.53

26,100.00

單位注冊資本對應(yīng)估值

2.59

評估核準(zhǔn)(備案)單位

國網(wǎng)浙江省電力有限公司溫州供電公司

增資行為決策及批準(zhǔn)情況

增資人決策文件類型

□股東會決議  □董事會決議  þ其他_黨委會決議__       

國資監(jiān)管機構(gòu)

 □國務(wù)院國資委監(jiān)管                　□中央其他部委監(jiān)管

 □?。ㄖ陛犑小⒆灾螀^(qū)）級國資委監(jiān)管     □地級市（區(qū) 縣）國資委監(jiān)管

 £省（直轄市、自治區(qū)）級其他部門監(jiān)管  □地級市（區(qū) 縣）其他部門監(jiān)管

 þ其他

國家出資企業(yè)或

主管部門名稱

國網(wǎng)浙江省電力有限公司溫州供電公司

社會統(tǒng)一信用代碼／

組織機構(gòu)代碼

913303001450492947

批準(zhǔn)單位名稱

國網(wǎng)浙江省電力有限公司

批準(zhǔn)文件類型

þ批復(fù)  □股東會決議  □董事會決議　□其他                

批準(zhǔn)文件或決議名稱

（含文號）

國網(wǎng)浙江省電力有限公司關(guān)于浙江電力變壓器有限公司開展混合所有制改革的批復(fù) 浙電集【2020】336號

投資人

資格條件

1.基本條件

（1）意向投資方應(yīng)為在中國境內(nèi)（不含港澳臺地區(qū)）依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。

（2）股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰、不存在權(quán)屬糾紛，就本次認(rèn)購的公司新增注冊資本不存在股份代持情形。

（3）意向投資方資金來源合法、清晰，且應(yīng)具備良好的財務(wù)狀況和支付能力（須提供經(jīng)第三方審計的2017-2019年度審計報告，以合并報表口徑為準(zhǔn)；當(dāng)年成立的公司可不提供審計報告，但須提供股東已實繳的出資證明）。

（4）意向投資方應(yīng)具有良好商業(yè)信用，近三年內(nèi)無違法違規(guī)及不良信用記錄(提供中國人民銀行出具的征信報告)。

（5）本項目不接受聯(lián)合體投資。

（6）意向投資方如果是私募基金或基金管理人的，應(yīng)在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記、備案手續(xù)。

（7）國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。

2.40%股份投資者條件

除滿足基本條件外，40%股份投資者還需符合以下條件：

（1）意向投資方應(yīng)為國有控股企業(yè)（公司）；

（2）意向投資方實繳注冊資本不低于2億元；

（3）意向投資方應(yīng)為能提供業(yè)務(wù)支持與技術(shù)支持的投資者；

（4）本次增資擬引進40%股份投資者為1家，認(rèn)購本次增資中的10090萬元注冊資本。

3. 20%股份投資者條件

除滿足基本條件外，20%股份投資者還需符合以下條件：

（1）意向投資人為在浙江省行政區(qū)域范圍內(nèi)注冊成立并有效存續(xù)且實繳注冊資本金不少于人民幣100億的法人或合伙企業(yè)。（執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：意向投資人須提供有效的營業(yè)執(zhí)照和實繳注冊資本不少于人民幣100億元的證明材料，如：工商備案的章程、合伙協(xié)議、驗資報告、最近一期的審計報告、股東或合伙人出資證明材料、工商登記證明。）；

（2）意向投資人若為合伙企業(yè)的，合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人注冊地應(yīng)為浙江省行政區(qū)域范圍內(nèi)。（執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：提供相應(yīng)的營業(yè)執(zhí)照。）

（3）意向投資人依法誠信經(jīng)營，具備良好的商業(yè)信譽；需書面承諾公司近五年年內(nèi)（2015年1月1日至今,2015年或之后成立的企業(yè)為企業(yè)成立日起至今）無違法經(jīng)營，且未被列入全國法院失信被執(zhí)行人名單。（執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：提供書面承諾）

（4）本次增資擬引進20%股份投資人為1家，認(rèn)購本次增資中的5045萬元注冊資本。

增資條件

1．增資起始價：

（1）40%股份增資價格不得低于人民幣 26100萬元。

（2）20%股份增資價格不得低于人民幣 13050萬元。

2．項目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資者繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項目所涉增資相關(guān)文件所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告的內(nèi)容及融資方的現(xiàn)狀及可能存在的瑕疵，同意根據(jù)本公告及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定全面履行本次增資的程序。

3．本次增資擬募集1名40%股份投資者及1名20%股份投資者。

保證金

設(shè)置

交納保證金

þ是       □否

保證金金額/比例

40%股份參議保證金為3000萬元，20%股份參議保證金為2000萬元

保證金

交納時間

（以到達(dá)聯(lián)交所指定賬戶時間為準(zhǔn)）

最遲于2020年10月30日16時00分前匯到溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心保證金賬戶：

戶名：溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司

賬號：741000120190008644

開戶行：溫州銀行股份有限公司城東支行

保證金

處置方式

1.未競得者的參議保證金，在投資方確定后5個工作日內(nèi)原路退還，不計利息；投資方的參議保證金在簽訂合同后5個工作日內(nèi)原路無息退還至投資方賬戶；

2.其他約定：    無       。

信息披露期

   40   個工作日（自聯(lián)交所網(wǎng)站發(fā)布之次日起計算）

信息披露

期滿的安排

1、未產(chǎn)生符合條件的意向投資人，則：

£信息披露終結(jié)；

þ按照   10  個工作日為一個周期延長信息披露，直至產(chǎn)生意向投資人/最多延長   1  個周期。

2、產(chǎn)生符合條件的意向投資人，則：

（1） 未滿足擬募集資金金額、對應(yīng)持股比例、增資價格等要求的 ，信息披露終結(jié)。

（2　滿足擬募集資金金額、對應(yīng)持股比例、增資價格等要求的，信息披露終結(jié)，組織綜合評議活動。

擇優(yōu)方式

（可多選）

□競價

þ綜合評議

□競爭性談判

□其他:          

擇優(yōu)方案

主要內(nèi)容

1、啟動綜合評議活動的條件

在公告期間，若已征集到符合條件的意向投資者（40%股份意向投資者及20%股份意向投資者），將采取綜合評議的方式。在規(guī)定的公告期內(nèi)未征集到符合條件的意向投資者（40%股份意向投資者及20%股份意向投資者），融資方將延長公告期限10個工作日。若延長公告期內(nèi)仍未征集到符合條件的意向投資者（40%股份意向投資者及20%股份意向投資者），該項目失敗，融資方將變更遴選條件后，重新進行信息公告。

2、投資者的選定

經(jīng)最終確認(rèn)意向投資方中產(chǎn)生一個及以上符合條件意向投資方的，融資方委托中心組建綜合評議小組就本次增資進行綜合評議流程，通過擇優(yōu)推薦增資項目的最終投資方。本次綜合評議的推薦結(jié)果由浙變電股東會審議確定最終投資者。

當(dāng)意向投資方的綜合得分相同時，選取報價高的一方推薦為投資方，若綜合得分相同的意向投資方報價也相同，則同時向融資方推薦為投資方，由融資方最終確定項目投資方。

3、本次增資價格的確定

　公司董事會選定的40%股份投資者、20%股份投資者的報價為有效報價。以滿足兩部分投資額度全部被認(rèn)購的原則確定為最終本次價格，確保本次增資后公司各類投資者的股權(quán)比例符合混改方案的規(guī)定。

融資方/經(jīng)辦人聯(lián)系方式

融資方聯(lián)系人

姜先生

　　融資方聯(lián)系電話　　　　　　　　

0577-51099893

交易機構(gòu)聯(lián)系人

周先生

交易機構(gòu)聯(lián)系電話

0577-85502167/13819728077

交易機構(gòu)聯(lián)系傳真

0577-85502166

交易機構(gòu)聯(lián)系地址

溫州市鹿城區(qū)海事路17號金可達(dá)商務(wù)大廈706室